这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。 警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……
演员：凯南·朗斯代尔 Ema Horvath 亚布拉哈姆·本鲁比 Gabriel Conte 纳特·哈特雷 帕特里克·戈曼 莫妮卡·洛佩斯 Norma Maldonado Remy Nozik Amy Pham Will Pinson Rose
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演员：伊德里斯·艾尔巴 塔拉吉·P·汉森 莱丝莉·比伯 凯特·德尔·卡斯蒂洛 亨利·西蒙斯 Mirage Moonschein 肯尼·阿方索 Dan Caudill Tatom Pender Kelly O'Neal 马克·史密斯 Bobbie Elzey Leon Lamar 弗兰克·布伦南 维布尔·弗利茨杰拉德 艾伦·D·柏温
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