海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：内田雄马 向野存麿 寸石和弘 内田直哉 石川英郎 梁田清之 佐佐木望 菅生隆之 朴璐美 岩田光央 多田野曜平 土师孝也 立木文彦 岛本须美 绪方贤一 樱井孝宏 安井邦彦 浅川悠 辻亲八 小野大辅 若本规夫 高桥良辅 坂田明宽 西森千丰
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演员：置鲇龙太郎 关智一 春野杏 保志总一朗 阪口大助 吉野裕行 杉山纪彰 岸尾大辅 滨野大辉 根谷美智子 中原麻衣 佐藤利奈 浪川大辅 子安武人 三木真一郎 森久保祥太郎 野岛裕史
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