电影新锐导演村井俊男（柳忧凌 饰）埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚，电影布景搭好了，黑川瞳（白岛靖代 饰）和新人村上沙织（石桥桂 饰）二位女演员正在试镜和彩排。 某天晚上，工作人员正在试映室看试镜的带子，突然间影像重叠，出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出 现了 一位女演员，但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片，但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的；村井对此十分在意，因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......
演员：凯南·朗斯代尔 Ema Horvath 亚布拉哈姆·本鲁比 Gabriel Conte 纳特·哈特雷 帕特里克·戈曼 莫妮卡·洛佩斯 Norma Maldonado Remy Nozik Amy Pham Will Pinson Rose
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演员：伊德里斯·艾尔巴 塔拉吉·P·汉森 莱丝莉·比伯 凯特·德尔·卡斯蒂洛 亨利·西蒙斯 Mirage Moonschein 肯尼·阿方索 Dan Caudill Tatom Pender Kelly O'Neal 马克·史密斯 Bobbie Elzey Leon Lamar 弗兰克·布伦南 维布尔·弗利茨杰拉德 艾伦·D·柏温
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