影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：凯南·朗斯代尔 Ema Horvath 亚布拉哈姆·本鲁比 Gabriel Conte 纳特·哈特雷 帕特里克·戈曼 莫妮卡·洛佩斯 Norma Maldonado Remy Nozik Amy Pham Will Pinson Rose
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演员：伊德里斯·艾尔巴 塔拉吉·P·汉森 莱丝莉·比伯 凯特·德尔·卡斯蒂洛 亨利·西蒙斯 Mirage Moonschein 肯尼·阿方索 Dan Caudill Tatom Pender Kelly O'Neal 马克·史密斯 Bobbie Elzey Leon Lamar 弗兰克·布伦南 维布尔·弗利茨杰拉德 艾伦·D·柏温
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