电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：凯南·朗斯代尔 Ema Horvath 亚布拉哈姆·本鲁比 Gabriel Conte 纳特·哈特雷 帕特里克·戈曼 莫妮卡·洛佩斯 Norma Maldonado Remy Nozik Amy Pham Will Pinson Rose
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演员：伊德里斯·艾尔巴 塔拉吉·P·汉森 莱丝莉·比伯 凯特·德尔·卡斯蒂洛 亨利·西蒙斯 Mirage Moonschein 肯尼·阿方索 Dan Caudill Tatom Pender Kelly O'Neal 马克·史密斯 Bobbie Elzey Leon Lamar 弗兰克·布伦南 维布尔·弗利茨杰拉德 艾伦·D·柏温
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