八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。
演员：内田雄马 向野存麿 寸石和弘 内田直哉 石川英郎 梁田清之 佐佐木望 菅生隆之 朴璐美 岩田光央 多田野曜平 土师孝也 立木文彦 岛本须美 绪方贤一 樱井孝宏 安井邦彦 浅川悠 辻亲八 小野大辅 若本规夫 高桥良辅 坂田明宽 西森千丰
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